GPM Alcyon

Este fondo pertenece a la categoría de Renta Variable Mixta Internacional. La gestión se realiza principalmente a través de estrategias value-momentum. Tiene un objetivo de volatilidad máxima del 15%. Invertirá entre un 30%-75% de la exposición total en renta variable, principalmente en compañías de sectores de tecnología de la información y servicios de telecomunicaciones, incluyendo subsectores como servicios de internet, programas informáticos, equipamientos de telecomunicaciones, electrónica, robótica y hardware informático. La cartera no invertida en renta variable podrá estar invertida en renta fija, depósitos o repos.

La preselección de compañías aptas para invertir la realizamos mediante Análisis Fundamental, a través de unos criterios de inversión Value optimizados. Sólo los valores que cumplen estos criterios entran en el saco de valores seleccionables. Cada tres meses se realiza una revisión y actualización de esas acciones potencialmente comprables. La decisión de exactamente en qué valores de esa pre-lista invertir y en qué momento exacto deben ser añadidos o suprimidos de la cartera del fondo se toma mediante Análisis Técnico, concretamente mediante un sistema que utiliza el análisis cuantitativo de una serie de indicadores tendenciales de momento o fortaleza alcista. También incorporamos algún filtro de naturaleza estacional y de estudio de Momentum de los principales índices mundiales para modular el porcentaje exacto de la renta variable en la que debemos estar invertidos. Por último, el fondo utiliza algunos filtros estacionales y de Momentum global para modular el porcentaje total de renta variable invertido en cada momento.

No existe ninguna distribución predeterminada por tipo de activos, emisores, divisas (pudiendo invertir en emisores/mercados de cualquier país, incluyendo emergentes sin limitación), capitalización bursátil, ni duración de los activos, nivel de rating de las emisores/emisiones.

Universo de inversión
Renta Fija (Repos)			global
Renta Variable (Acciones)			Global
Derivados (Opciones)			Global

	Datos Fundamentales para el Inversor
	Folleto Completo

Para consultar el valor liquidativo a lo largo del mes en curso, pulse aquí . Inicio de delegación de gestión: 03/03/2017. VL: 10 €.

Datos anuales de rentabilidad, drawdown y volatilidad:

* Se entiende por Pérdida máxima probable 95% al valor máximo estimado de pérdida probable asociado a un intervalo de confianza, que en este caso es el 95%, durante un periodo de un año. Los cálculos asociados a esta pérdida máxima asumen hipótesis de trabajo que pudieran no cumplirse (en particular las relativas a la distribución de probabilidades).

Resultados acumulados:

Datos mensuales de Rentabilidad: