FI DINAMICO

FI DINAMICO

15.000

FI DINAMICO
Información Gestión de Carteras de Fondos
Tipo de gestión Gestión Tradicional
Categoria Mixto Arriesgado
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Nombre del gestor Jorge Ufano
Depositario de efectivo Gestion de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Depositario de valores Banco Inversis SA
Inversión mínima 15.000 €
Cominisión de gestion anual 1,00 %
Comisión de revalorización 10,00 %
Categoría:
  • Descripción
  • Información adicional

Descripción

Rentabilidad – Riesgo Anual Esperado
Rentabilidad Esperada +10,00 % a +14,00 %
Max. Drawdown Esperado -10
Volatilidad anualizada Esperada 10,00 %
Exposición a Renta Variable esperada 55,00 %
Límites Máximos y Restricciones
Exposicion a Renta Variable máxima 75,00 %
Exposición a fondo máximo 15,00 %
Exposición Divisa no Euro 50,00 %
Volatilidad anualizada máximo 16,00 %
Derivados NO
Apalancamiento máximo NO
Posiciones Bajistas NO
Productos utilizados
Productos no complejos con riesgo medio / bajo NO
Productos no complejos con riejos medio / alto IICs(Fondos de inversión)
Productos complejos NO
Universo de inversión y referencia
IICs (Fondos de inversión) Fondos denominados en Euros(Fondos de inversión)
Perfil de Riesgo
Arriesgado

Comentario del gestor

El objetivo del Modelo FI Dinámico es la revalorización del capital a largo plazo realizando inversiones en toda clase de categorías disponibles. Para lograr dicho objetivo se otorga a la inversión una elevada flexibilidad pudiendo mantener en cartera fondos de inversión monetarios, de renta fija, de renta variable, mixtos o de retorno absoluto. Como mínimo se invertirá el 25% de la cartera en fondos de inversión de renta variable y como máximo un 75%. Las decisiones de inversión se toman en base a un riguroso análisis técnico, cuantitativo, fundamental y macroeconómico, teniendo en cuenta la situación europea y mundial de los mercados. Las inversiones se realizan de una manera global, si bien principalmente predominan los mercados europeos y americanos. En el caso de que se invierta en fondos de inversión denominados en Euro pero con exposición a otra divisa, ésta no podrá superar el 50% de la cartera. El horizonte de inversión recomendado es de al menos tres años. El Modelo FI Dinámico se engloba dentro de la categoría mixto arriesgado, teniendo una rentabilidad anual esperada del +10,00% al +14,00%, con una volatilidad anualizada del 10,00 %.

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Información adicional

Tipo de riesgo

Arriesgado

Comisión de Éxito

10,00 %

Comisión de Gestión

1,00 %

Depositario

Banco Inversis SA