GESTION FONDOS CARTERA MODERADA
10.000€
CARTERA MODERADA | |
Información | Gestión de Carteras |
Tipo de gestión | Gestión Discrecional de Carteras |
Categoria | Mixto Flexible |
Mandato de Gestión | Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA |
Gestor del modelo | Ricardo González |
Depositario de efectivo | Inversis Banco |
Depositario de valores | Inversis Banco |
Inversión mínima | 10.000 € |
Cominisión de gestion anual | 1,00 % |
Comisión de revalorización | 10,00 % |
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Límites máximos y restricciones | |
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Exposición por activo (máximo) | 25,00 % |
Exposición Divisa no Euro | SI |
Volatilidad anualizada (máximo)(4) | 10 % |
Derivados | NO |
Apalancamiento | NO |
Posiciones bajistas | NO |
Rentabilidad - Riesgo Anual Esperado | |
Rentabilidad objetivo | 5,00 % |
Rentabilidad esperada actual | 3,50 % |
Max. Drawdown Esperado(5) | 15,00 % |
Productos utilizados | |
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Productos no complejos | SI |
Productos complejos | NO |
Universo de inversión y referencia | |
Derivados (Futuros) | NO |
Perfil de Riesgo | |
---|---|
Moderado |
Comentario del gestor
Cartera moderada es un servicio de gestión discrecional de cartera dirigida a aquellos ahorradores con un horizonte temporal mínimo a medio plazo (4.5 años) que deseen buscar una rentabilidad superior a los depósitos bancarios y la renta fija pública, manteniendo un nivel de riesgo bajo o moderado.
Con un objetivo de revalorización a medio plazo, la estrategia consiste en la suscripción de fondos de inversión de gestoras de elevado prestigio adoptando un riesgo bajo-moderado.
Para ello, invertirá principalmente a través de fondos diversificados con el objetivo de superar el coste de la inflación y con un objetivo de rentabilidad anual del 5%. El peso de los diferentes activos se irá modificando en función de las distintas variables macro, pero tendrá como límite invertir un 50% en activos de renta variable
Puntualmente, podrá invertir en cualquier activo directo de renta fija o variable para aprovechar alguna oportunidad o arbirtaje. El peso máximo de cualquier valor en la cartera no superará el 25% de la misma.
Puntualmente, podrá invertir en cualquier activo directo de renta fija o variable para aprovechar alguna oportunidad o arbirtaje. El peso máximo de cualquier valor en la cartera no superará el 25% de la misma.
El objetivo de rentabilidad de la cartera es del 5% anual, con una volatilidad esperada menor del 15% y un máximo drawdownn esperado de un -10%.
La liquidez de la inversión será la propia de los fondos de inversión por lo que se podrán solicitar reembolsos parciales o totales en cualquier momento de la inversión. Asimismo el cliente podrá realizar cuantas aportaciones adicionales desee con un mínimo de 1000€.
Información adicional
Tipo de riesgo | Moderado |
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Comisión de Éxito | 10,00 % |
Comisión de Gestión | 1,00 % |
Depositario | Banco Inversis SA |