GESTION FONDOS CARTERA MODERADA

GESTION FONDOS CARTERA MODERADA

15.000

CARTERA MODERADA
Información Gestión de Carteras
Tipo de gestión Gestión Discrecional de Carteras
Categoria Mixto Flexible
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Gestor del modelo Ricardo González
Depositario de efectivo Inversis Banco
Depositario de valores Inversis Banco
Inversión mínima 10.000 €
Cominisión de gestion anual 1,00 %
Comisión de revalorización 10,00 %
  • Descripción
  • Información adicional

Descripción

Límites máximos y restricciones
Exposición por activo (máximo) 25,00 %
Exposición Divisa no Euro SI
Volatilidad anualizada (máximo)(4) 10 %
Derivados NO
Apalancamiento NO
Posiciones bajistas NO
Rentabilidad - Riesgo Anual Esperado
Rentabilidad objetivo 5,00 %
Rentabilidad esperada actual 3,50 %
Max. Drawdown Esperado(5) 15,00 %
Productos utilizados
Productos no complejos SI
Productos complejos NO
Universo de inversión y referencia
Derivados (Futuros) NO
Perfil de Riesgo
Moderado

Comentario del gestor

Cartera moderada es un servicio de gestión discrecional de cartera dirigida a aquellos ahorradores con un horizonte temporal mínimo a medio plazo (4.5 años) que deseen buscar una rentabilidad superior a los depósitos bancarios y la renta fija pública, manteniendo un nivel de riesgo bajo o moderado.

Con un objetivo de revalorización a medio plazo, la estrategia consiste en la suscripción de fondos de inversión de gestoras de elevado prestigio adoptando un riesgo bajo-moderado.

Para ello, invertirá principalmente a través de fondos diversificados con el objetivo de superar el coste de la inflación y con un objetivo de rentabilidad anual del 5%. El peso de los diferentes activos se irá modificando en función de las distintas variables macro, pero tendrá como límite invertir un 50% en activos de renta variable

Puntualmente, podrá invertir en cualquier activo directo de renta fija o variable para aprovechar alguna oportunidad o arbirtaje. El peso máximo de cualquier valor en la cartera no superará el 25% de la misma.

Puntualmente, podrá invertir en cualquier activo directo de renta fija o variable para aprovechar alguna oportunidad o arbirtaje. El peso máximo de cualquier valor en la cartera no superará el 25% de la misma.

El objetivo de rentabilidad de la cartera es del 5% anual, con una volatilidad esperada menor del 15% y un máximo drawdownn esperado de un -10%.

La liquidez de la inversión será la propia de los fondos de inversión por lo que se podrán solicitar reembolsos parciales o totales en cualquier momento de la inversión. Asimismo el cliente podrá realizar cuantas aportaciones adicionales desee con un mínimo de 1000€.

Información adicional

Tipo de riesgo

Moderado

Comisión de Éxito

10,00 %

Comisión de Gestión

1,00 %

Depositario

Banco Inversis SA