GESTION FONDOS CARTERA SOSTENIBLE
10.000€
GESTION FONDOS CARTERA SOSTENIBLE | |
Tipo de inversión | Gestión Discrecional de Carteras |
Tipo de gestión | Gestión Activa |
Categoría | Renta Variable Sectorial |
Mandato de Gestión | Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA |
Depositario de efectivo | Banco Inversis SA |
Depositario de valores | Banco Inversis SA |
Inversión mínima | 10.000 € |
Comisión de gestión anual | 1,50 % |
Comisión de revalorización | 10 % |
- Descripción
- Información adicional
Descripción
Límites máximos y restricciones | |
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Exposición por fondo(máximo) | 25,00 % |
Exposición Divisa no Euro | SI |
Volatilidad anualizada (máximo) | 15,00 % |
Derivados | NO |
Apalancamiento | NO |
Posiciones bajistas | NO |
Rentabilidad - Riesgo Anual Esperado | |
Rentabilidad objetivo | 8,00 % |
Rentabilidad esperada actual | 6,00 % |
Volatilidad anualizada esperada | 15,00 % |
Máximo drawdown esperado | 12,00 % |
Productos utilizados | |
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Productos no complejos | SI |
Productos complejos | NO |
Universo de inversión y referencia | |
Derivados(Futuros) | NO |
Perfil de Riesgo | |
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Arriesgado |
Descripción de la estrategia .
Cartera sostenible es un servicio de gestión discrecional de cartera dirigida a aquellos ahorradores con un horizonte temporal mínimo a largo plazo (5-10 años) que deseen buscar una rentabilidad superior a los depósitos bancarios y la renta fija pública.
Con un objetivo de revalorización a largo plazo, la estrategia consiste en la suscripción de fondos de inversión de gestoras de elevado prestigio internacionales o nacionales que inviertan en valores que incorporen empresas enfocadas al crecimiento sostenible.
Para ello, invertirá principalmente a través de fondos diversificados con el objetivo de superar el coste de la inflación y con un objetivo de rentabilidad anual del 8%. El peso de la renta variable será de un 80% pudiendo llegar a un 100% de renta fija en momentos de tensión.
La cartera invertirá con una presencia global, ponderando continentes más desarrollados tales como, América del norte y Europa, acompañando con un peso menor en fondos de países emergentes.
El resto de la cartera se invertirá en otro tipo de activos tales como los fondos alternativos o de renta variable con el objetivo de buscar la rentabilidad objetivo.
Puntualmente, podrá invertir en cualquier activo directo de renta fija o variable para aprovechar alguna oportunidad o arbirtaje. El peso máximo de cualquier valor en la cartera no superará el 25% de la misma.
El objetivo de rentabilidad de la cartera es del 8% anual, con una volatilidad esperada menor del 15% y un máximo drawdownn esperado de un -12%.
La liquidez de la inversión será la propia de los fondos de inversión por lo que se podrán solicitar reembolsos parciales o totales en cualquier momento de la inversión. Asimismo el cliente podrá realizar cuantas aportaciones adicionales desee con un mínimo de 200€.
Información adicional
Tipo de riesgo | Arriesgado |
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Comisión de Éxito | 10,00 % |
Comisión de Gestión | 1,50 % |
Depositario | Banco Inversis SA |