puntuacion cliente idoneidad – Servicios de Gestión Discrecional de Carteras

Estimado/a Cliente/a:

Gestión de Patrimonios Mobiliarios, SV. (GPM, SV) le comunica que su perfil inversor, deducido principalmente del conocimiento obtenido en base a la información por usted suministrada a la Sociedad mediante la cumplimentación delas cuestiones que le han sido planteadas en el test de idoneidad, es:

Conservador

Moderado

Arriesgado

Muy arriesgado

No obstante, ponemos en su conocimiento que usted puede en cualquier momento solicitar, por medio del Anexo I, que en la gestión discrecional de su cartera, GPM, SV, tome en consideración estrategias de inversión acordes con el perfil inversor de inferior riesgo que usted determine.

Reciba un cordial saludo,

Gestión de Patrimonios Mobiliarios, SV.

DECLARACIÓN DEL CLIENTE SOBRE EL RESULTADO DEL TEST DE IDONEIDAD

Declaro que conozco y estoy de acuerdo con el resultado del test de idoneidad y con mi perfil de inversión resultante, asimismo si cambian mis circunstancias durante los próximos 12 meses lo pondré en conocimiento de la Sociedad.

Estampar rúbrica autorizada *

ANEXO I AL RESULTADO DEL TEST DE IDONEIDAD

CONSIDERANDO SU SITUACIÓN FINANCIERA Y SU OBJETIVO DE INVERSIÓN SEÑALE CON CUÁL DE LAS AFIRMACIONES SIGUIENTES SE SIENTE MÁS IDENTIFICADO A LA HORA DE REALIZAR UNA INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

Tipo de riesgo

*

CONSERVADOR: ‘Inversores que valoran la preservación de sus inversiones por encima de otras consideraciones. Su objetivo prioritario es la minizacion del riesgo de volatilidad y de la asuncion de minusvalías temporales de sus carteras

MODERADO: ‘Inversores que desean tener estabilidad en sus inversiones, procurando obtener rentabilidades que compensen el efecto de la erosion de la inflación en plazos de 3 años, aunque ello supongan asumir ligeras pérdidas interanuales

ARRIESGADO: ‘Inversores que asumen los riesgos inherentes al objetivo de maximizar la rentabilidad final de sus inversiones a medio-largo plazo (superiores a 5 años), como pueden ser las pérdidas temporales de capital asociadas a las oscilaciones de los mercados

MUY ARRIESGADO: ‘Inversores que persiguen maximizar la rentabilidad final de sus inversiones, pudiendo materializarlas en cualquier clase de activo y/o plazo, con indepenciencia del riesgo de las mismas, incluyendo la posibilidad de apalancamiento. Están dispuestos a asumir las oscilaciones del mercado a lo largo de la vida de su inversión, lo que implica la aceptación del riesgo de perdida total del capital invertido.

Tipo de riesgo

*

CONSERVADOR: ‘Inversores que valoran la preservación de sus inversiones por encima de otras consideraciones. Su objetivo prioritario es la minizacion del riesgo de volatilidad y de la asuncion de minusvalías temporales de sus carteras

MODERADO: ‘Inversores que desean tener estabilidad en sus inversiones, procurando obtener rentabilidades que compensen el efecto de la erosion de la inflación en plazos de 3 años, aunque ello supongan asumir ligeras pérdidas interanuales

ARRIESGADO: ‘Inversores que asumen los riesgos inherentes al objetivo de maximizar la rentabilidad final de sus inversiones a medio-largo plazo (superiores a 5 años), como pueden ser las pérdidas temporales de capital asociadas a las oscilaciones de los mercados

Tipo de riesgo

*

CONSERVADOR: ‘Inversores que valoran la preservación de sus inversiones por encima de otras consideraciones. Su objetivo prioritario es la minizacion del riesgo de volatilidad y de la asuncion de minusvalías temporales de sus carteras

MODERADO: ‘Inversores que desean tener estabilidad en sus inversiones, procurando obtener rentabilidades que compensen el efecto de la erosion de la inflación en plazos de 3 años, aunque ello supongan asumir ligeras pérdidas interanuales

Tipo de riesgo

*

CONSERVADOR: ‘Inversores que valoran la preservación de sus inversiones por encima de otras consideraciones. Su objetivo prioritario es la minizacion del riesgo de volatilidad y de la asuncion de minusvalías temporales de sus carteras