GPM002RESULTIDONEIDADPREGUN2020


 
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Test de idoneidad

 

NOMBRE DEL CLIENTE: FECHA DE REALIZACIÓN
20 de abril de 2024

 

En cumplimiento de la Normativa MIFID (Markets in Financial Instruments Directive) y de su transposición española a través del R.D. 217/2008, el test de idoneidad se utiliza para encuadrar al cliente dentro de uno de los perfiles de riesgo definidos, y disponer de los elementos de juicio necesarios para que la gestión de carteras que efectúe GPM SV responda a los objetivos y situación del cliente.

GPM SV no podrá prestar el servicio de gestión de cartera al cliente en el supuesto de no conseguir la información descrita en el test. GPM SV prestará el servicio de gestión de carteras en condiciones de idoneidad, esto es, dentro de los límites que se deriven del resultado de la evaluación de la idoneidad realizada al cliente a través del test, y de acuerdo con sus indicaciones.

GPM SV garantiza el tratamiento absolutamente confidencial de la información contenida en el cuestionario.
PRIMERA PARTE

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
1.- ¿Cuál es su nivel de formación?
Formación básica, profesional, BUP, Bachillerato
Formación universitaria o postgrado no relacionados con economía
Formación universitaria o postgrado relacionados con economía
Respuesta del cliente:
 
2.-¿Qué grado de conocimientos posee sobre la variedad de productos y el funcionamiento de los mercados?
Escasos
Entiendo la terminología
Conozco el funcionamiento general de los mercados financieros
Soy un experto en finanzas
Respuesta del cliente:
 
 
3.- ¿En qué rango de edad se sitúa?
Hasta los 25 años
Entre 26 y 40 años
Entre 41 y 60 años
Más de 60 años
Respuesta del cliente:
 
4.- ¿Cuáles de los siguientes productos de inversión, conoce y entiende sus respectivos riesgos, estando dispuesto a realizar en su cuenta gestionada por G.P.M.?
Renta variable
Renta Fija pública
Renta Fija privada
Fondos de Inversión
Derivados
Productos Estructurados
Productos híbridos
Crédito al Mercado / Préstamo de Valores
Ninguno de los productos anteriores
Respuesta del cliente:
5.- ¿En cuáles de los siguientes productos de inversión tiene experiencia inversora previa?
Renta variable
Renta Fija Pública (Letras, bonos y obligaciones del Estado)
Renta Fija Privada (Pagarés de empresas, bonos y obligaciones simples y subordinadas, cédulas hipotecarias y territoriales )
Fondos de inversión (De inversión inmobiliaria, mobiliaria, ordinarios, de fondos, subordinados, índices, cotizados)
Productos Derivados (Opciones, futuros, warrants, certificados, CFD)
Productos Estructurados
Productos Híbridos (Participaciones preferentes, obligaciones y bonos convertibles)
Crédito al Mercado / Préstamo de Valores
Ninguno de los productos anteriores
Respuesta del cliente:
 
6.- ¿Con qué periodicidad opera habitualmente con instrumentos financieros?
Nunca
Diaria
Semanal
Quincenal
Mensual
Semestral
Anual
Mayor de un año
Respuesta del cliente:
7.- ¿Cuánto tiempo hace que realiza operaciones en los Mercados de Valores?
Menos de un año
Entre 1 y 3 años
Entre 3 y 5 años
Entre 5 y 10 años
Más de 10 años
Nunca he realizado operaciones en los Mercados de Valores
Respuesta del cliente:
8.- ¿Cuál es la antigüedad de su cartera de inversión?
Actualmente no tengo cartera de inversión
Menos de 6 meses
Entre 6 meses y 2 años
Superior a 2 años
Respuesta del cliente:
9.- ¿Cuál es el importe medio de sus operaciones con estos productos financieros?
Renta variable Importe:
Renta Fija pública Importe:
Renta Fija privada Importe:
Fondos de Inversión Importe:
Derivados Importe:
Productos Estructurados Importe:
Productos híbridos Importe:
Crédito al Mercado / Ptmo. de Valores Importe:
 
SEGUNDA PARTE

SITUACIÓN FINANCIERA Y HORIZONTE
1.- ¿Cuál es la composición actual de su cartera de inversión?
Exclusivamente cuentas/depósitos
Cuentas y depósitos junto con Renta Variable y Renta Fija
Exclusivamente Renta Variable
Principalmente inversiones especulativas y/o de alto nivel de riesgo
No tengo actualmente cartera de inversión
Respuesta del cliente:
2.-¿Cuál es la composición general de su patrimonio actual sin tener en cuenta su vivienda habitual?
Sólo inversión mobiliaria con algunos activos líquidos
Sólo inversión inmobiliaria con algunos activos líquidos
Mayor inversión mobiliaria que inmobiliaria y algunos activos líquidos
Menor inversión mobiliaria que inmobiliaria y algunos activos líquidos
Similar inversión mobiliaria que inmobiliaria y activos líquidos
Respuesta del cliente:
3.-¿A cuánto ascienden sus ingresos brutos anuales?
Menos de 30.000 €
30.000 - 39.999 €
40.000 - 49.999 €
50.000 - 99.999 €
100.000 - 249.999 €
250.000 - 449.999 €
500.000 - 999.999 €
Más de 1.000.000 €
Respuesta del cliente:
4.- ¿Qué porcentaje de sus ingresos mensuales representan sus gastos fijos periódicos?
Menos del 33%
Entre el 33% y el 75%
Más del 75%
Respuesta del cliente:
5.- ¿Cuál es su principal fuente de ingresos periódicos?
Trabajo por cuenta ajena y con antigüedad igual o superior a 3 años
Trabajo por cuenta ajena y con antigüedad inferior a 3 años
Trabajo por cuenta propia y en el mismo sector desde hace más de 3 años
Trabajo por cuenta propia y en el mismo sector desde hace menos de 3 años
Otras fuentes de ingresos (indicar)
Actualmente, sin fuente de ingresos
Respuesta del cliente:
6.-¿Cuántas personas dependen económicamente de usted?
Nadie
De 1 a 3 personas (niños y adultos)
De 3 a 5 personas (niños y adultos)
Más de 5 personas (niños y adultos)
Respuesta del cliente:
7.- ¿Qué porcentaje representa la inversión que desea realizar a través de G.P.M. en el total de su patrimonio?
Menos del 10%
Del 10% al 25%
Del 25% al 50%
Más del 50%
Respuesta del cliente:
8.- ¿Qué porcentaje de sus ingresos mensuales representan sus compromisos financieros periódicos?
Menos del 33%
Entre el 33% y el 75%
Más del 75%
No tengo compromisos financieros
Respuesta del cliente:
TERCERA PARTE

OBJETIVOS DE LA INVERSIÓN
1.- ¿Cuál es el perfil actual de riesgo de su cartera de inversión?
No dispongo de cartera de inversión actualmente
Riesgo conservador
Riesgo moderado
Riesgo arriesgado
Riesgo muy arriesgado
Respuesta del cliente:
2.- ¿Cuál es el horizonte temporal de la inversión que va a efectuar ahora?
Menos de 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Entre 1 y 3 años
Entre 3 y 7 años
Más de 7 años
Respuesta del cliente:
 
3. En la Gestión de su Cartera por G.P.M. ¿Qué nivel de pérdida estaría dispuesto a asumir?
Hasta el –5% del valor de compra
Entre el -6% y –15% del valor de compra
Entre el –16% y el –30% del valor de compra
Más del -30% del valor de compra
Respuesta del cliente:
4.- ¿Cuál es la principal finalidad de sus operaciones financieras?
Ahorro
Inversión
Cobertura
Especulación
Respuesta del cliente:
5.- ¿Cuál es su criterio en cuanto a la asunción de riesgo en su inversión?
Prefiero no asumir ningún riesgo de pérdida de capital aunque no se obtenga rentabilidad
Asumir un pequeño riesgo de pérdida, a cambio de una expectativa de rentabilidad pequeña
Asumir un riesgo medio de pérdida, a cambio de una expectativa de rentabilidad mayor
Asumir un alto riesgo de pérdida, a cambio de una expectativa de rentabilidad alta/muy alta
Respuesta del cliente:
6.- ¿Prevé usted tener necesidades de liquidez que pudieran afectar a la inversión realizada?
No, tengo otros medios para cubrir eventuales necesidades de liquidez
No en este momento, aunque podría necesitarlo más adelante
Si, ya que tendré que realizar retiradas de fondos de vez en cuando
Respuesta del cliente:
7.- ¿Qué nivel de riesgo entre 1 y 10 puntos desea en sus inversiones, siendo 10 el mayor riesgo?
Entre 1 y 2
Entre 3 y 5
Entre 6 y 8
Entre 9 y 10
Respuesta del cliente:
 

Con mi firma confirmo que he comprendido las cuestiones que integran el presente Test de idoneidad y la naturaleza y riesgos del servicio que la entidad va a prestarme en el marco del mismo.

Confirmo que la información detallada anteriormente ha sido proporcionada por mí, manifestando que la misma es veraz y se halla completamente actualizada a esta fecha, comprometiéndome a comunicar cualquier modificación sobre dicha información a la mayor brevedad posible, asumiendo que el no hacerlo podría conllevar riesgos en relación al servicio que la Sociedad me va a prestar, por cuanto no habrá podido tener en cuenta dichos cambios para la evaluación, por lo que el resultado del test podría no ser coherente con la nueva información no facilitada.

La presente evaluación de idoneidad tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de su realización. Una vez transcurrido dicho periodo, si la inversión continúa, el cliente deberá validar o actualizar la información existente, realizando un nuevo test de idoneidad.

Fecha de realización

20 de abril de 2024

Nombre del firmante

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17 de March de 2021 13:15 BSTServicio de carteras - web@gestionpatrimonios.com added by GESTION DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS SOCIEDAD DE VALORES - web@gestionpatrimonios.com as a CC'd Recipient Ip: 81.43.104.128
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20 de May de 2021 17:17 BSTServicio de carteras - web@gestionpatrimonios.com added by GESTION DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS SOCIEDAD DE VALORES - web@gestionpatrimonios.com as a CC'd Recipient Ip: 81.60.249.160
Audit trial Qr code
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